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格隆匯8月14日丨恒大汽車(00708.HK)公布，根據(jù)恒大條款清單，擬將合共(a)1,749,634,360股現(xiàn)有股份(相等于恒大條款清單日期及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約16.1%，與A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)有關(guān))；及(b)1,503,503,540股現(xiàn)有股份(相等于恒大條款清單日期及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約13.9%，與C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)有關(guān))存入保管賬戶。在恒大條款清單規(guī)定的若干條件下，上述保管賬戶持有的有關(guān)股份可以從保管賬戶中釋放，以出售予戰(zhàn)略投資者。向戰(zhàn)略投資者出售有關(guān)股份應(yīng)在A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)及C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)之間按比例進(jìn)行。
根據(jù)恒大條款清單，中國恒大集團(tuán)亦擬建議發(fā)行強制可交換債券，可交換為3,094,810,100股現(xiàn)有股份(相當(dāng)于恒大條款清單日期及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約28.54%)，該等股份須存入質(zhì)押的證券賬戶(受限于慣常的解除條款)。作為中國恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分，以及為降低公司的債務(wù)水平，將總額20,894,613,901.15港元的相關(guān)貸款(包括截至2023年8月14日(包括此日)止中國恒大集團(tuán)所提供股東貸款所涉及的應(yīng)計利息)按每股3.84港元的轉(zhuǎn)換價轉(zhuǎn)換為新股份。由中國恒大集團(tuán)、許家印及鑫鑫所提供相關(guān)貸款(包括中國恒大集團(tuán)提供的股東貸款所涉及截至2023年8月14日(包括該日)的累計利息)轉(zhuǎn)換的全部4,868,389,036股新股份中，其中3,235,997,326股將存入保管賬戶并用作中國恒大集團(tuán)將發(fā)行之強制可交換債券的交換財產(chǎn)，其中1,632,391,710股將為A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)或C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)之利益存入保管賬戶。丁玉梅及好邦提供的相關(guān)貸款(金額為22億港元)將轉(zhuǎn)換為新股份但不構(gòu)成中國恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分。
于2023年8月14日，公司與每名認(rèn)購人(當(dāng)中部分人士為公司的關(guān)連人士)訂立股份認(rèn)購協(xié)議及抵銷協(xié)議，據(jù)此每名認(rèn)購人有條件同意認(rèn)購，而公司有條件同意按認(rèn)購價每股認(rèn)購股份3.84港元向認(rèn)購人(或彼等所指定的任何人士)配發(fā)及發(fā)行合共5,441,305,702股新股份，總認(rèn)購金額為20,894,613,901.15港元。該認(rèn)購金額應(yīng)以透過抵銷公司結(jié)欠認(rèn)購人的相關(guān)貸款的方式予以償付。
根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議，(i)中國恒大集團(tuán)向公司提供的貸款的未償還本金額1,767,815,270美元(相等于約138億港元)加截至2023年8月14日(包括此日)有關(guān)貸款之未償還本金額之應(yīng)計利息合共294,474,434美元(相等于約23億港元)將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為合共4,178,284,870股新股份(相當(dāng)于完成后股份總數(shù)約25.66%)，并將發(fā)行予中國恒大集團(tuán)(或中國恒大集團(tuán)指定的公司直接控股公司(即Evergrande Health))，以存入有關(guān)強制可交換債券及股票掛鈎票據(jù)之保管賬戶；(ii)許家印及鑫鑫向公司提供的貸款的未償還本金額26.5億港元將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為690,104,166股新股份(相當(dāng)于債轉(zhuǎn)股完成后股份總數(shù)約4.24%)，并將發(fā)行予許家印及鑫鑫，以存入保管賬戶并用作強制可交換債券的額外交換財產(chǎn)；及(iii)丁玉梅及好邦向公司提供的貸款的未償還本金額22億港元將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為572,916,666股新股份(相當(dāng)于完成后已發(fā)行股份總數(shù)約3.52%)，并將發(fā)行予丁玉梅及好邦。認(rèn)購股份相當(dāng)于：(a)公司于公告日期的已發(fā)行股份總數(shù)約50.18%；及(b)公司緊隨完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約33.41%(假設(shè)自公告日期起至完成日期止期間公司的已發(fā)行份總數(shù)并無其他變動)。