(資料圖片僅供參考)
觀點網訊：10月25日，大悅城控股集團有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告。
觀點新媒體獲悉，上述債券簡稱“22大悅01”，代碼為“148102”，發行規模15億元，期限為3+2年期，利率詢價區間為2.70%-3.70%，根據詢價結果，最終確定本期債券票面利率為3.13%。債券付息日為2023年至2027年每年的10月27日，若投資者在本期債券存續期的第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券付息日為2023年至2025年每年的10月27日。兌付方式為到期一次還本。本期債券兌付日為2027年10月27日。
經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，發行人本期債券評級為AAA，主體評級為AAA，評級展望為穩定。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。
本期債券發行上市前，發行人最近一期期末凈資產為5,191,322.22萬元（2022年6月30日合并財務報表中的所有者權益合計），合并報表口徑的資產負債率為76.19%，母公司的資產負債率為73.58%。