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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月29日消息，龍湖集團(tuán)20億元中期票據(jù)完成簿記，由此宣告“第二支箭”首單的成功發(fā)行。
觀點(diǎn)新媒體了解到，該筆債券由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中債增進(jìn)”)提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為三年，票面利率僅3.0%，利率創(chuàng)中債增進(jìn)擔(dān)保民營(yíng)房企債券的新低。
同時(shí)，龍湖此次中票發(fā)行的承銷(xiāo)商數(shù)量及資質(zhì)創(chuàng)造地產(chǎn)行業(yè)發(fā)行債券之最。六大國(guó)有商業(yè)銀行共同擔(dān)任主承銷(xiāo)商。其主承銷(xiāo)團(tuán)成員包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行。
交通銀行給出的推薦理由是，龍湖集團(tuán)的公司治理結(jié)構(gòu)完善，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面有制度保障，內(nèi)部管理體系較為健全，決策傳導(dǎo)較為通暢，能夠有效地進(jìn)行整體運(yùn)作；其資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況良好，到期償還債務(wù)能力和意愿較強(qiáng)。中國(guó)建設(shè)銀行亦認(rèn)為，龍湖資信評(píng)級(jí)良好，具有健全的信息披露機(jī)制，具有較強(qiáng)的可持續(xù)發(fā)展能力。
另外，于11月8日，交易商協(xié)會(huì)表示，將在中國(guó)人民銀行的指導(dǎo)下，組織中債增進(jìn)落實(shí)好“第二支箭”政策部署，持續(xù)做好包括民營(yíng)房企在內(nèi)的民企債券融資服務(wù)工作。預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營(yíng)企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。
龍湖也成為“第二支箭”首家受益的公司，并在11月16日率先完成200億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行。