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樂居財經(jīng)孫肅博12月19日，景業(yè)名邦集團(02231)發(fā)布公告稱，公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有的2023年到期7.5厘優(yōu)先票據(jù)展開交換要約。預(yù)期新票據(jù)的限期為364日，而新票據(jù)將按每年9.5%的利率計息。
就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的未償還現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收取下列代價：（A）新票據(jù)的本金總額1,000美元；（B）應(yīng)計利息（約整至最接近的0.01美元，達0.005美元則向上調(diào)整）；及（C）在向任何合資格持有人發(fā)行任何新票據(jù)的最低本金額須為150,000美元（及超出部份則按1美元的完整倍數(shù)）的規(guī)定下，倘該合資格持有人有權(quán)收取本金額并非1美元的完整倍數(shù)的任何新票據(jù)，代替新票據(jù)任何零碎金額的現(xiàn)金（約整至最接近的0.01美元，達0.005美元則向上調(diào)整）相等于并無發(fā)行的新票據(jù)的本金額（新票據(jù)金額經(jīng)向下約整至最接近的1,000美元的倍數(shù)）。
景業(yè)名邦集團表示，公司將不會從交換要約收取任何現(xiàn)金所得款項。就交換要約交換的任何現(xiàn)有票據(jù)將被注銷。此次交換要約，是公司擬為現(xiàn)有票據(jù)進行再融資，并延長其債務(wù)期限以改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)。