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樂居財經嚴明會1月9日,深交所固收信息平臺顯示,“華潤置地控股有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券”項目狀態更新為“已受理”。
債券品種為小公募,擬發行金額100億元,發行人為華潤置地控股有限公司,承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司。項目受理日期為1月6日.
募集說明書顯示,本期債券無擔保,發行期限為不超過15年期(含),募集資金在扣除發行費用后,將用于償還公司有息債務、支持產業內房地產企業緩解流動性壓力、項目建設以及補充流動資金。
發行人主營業務以房屋銷售為主。本次債券發行上市前,公司2022年9月末的凈資產為1,135.73億元,合并口徑資產負債率為82.23%,母公司口徑資產負債率為91.96%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為50億元,預計不少于本次債券一年利息的1倍。