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樂居財經嚴明會3月3日，永利澳門有限公司發布公告稱，公司及聯席全球協調人及其他初步買家訂立購買協議，并在達成所載若干條件的前提下，該公司已同意發行，且初步買家已同意購買本金金額為6億美元的債券。債券僅由公司向專業投資者發行。
債券可于條款及條件載列的情況下按初步轉換價每股股份10.24港元轉換為股份（予以調整）。債券的條款，包括初步轉換價及債券發售規模，已透過聯席全球協調人進行的入標定價程序厘定。
初步轉換價較股份于2023年3月2日（即簽署購買協議前的最后交易日）于香港聯交所所報最后收市價每股股份8.08港元溢價26.8%及股份于截至2023年3月2日（包括該日）止連續五個交易日于香港聯交所所報平均收市價8.26港元溢價約24.0%。
公司估計發售債券的所得款項凈額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項凈額用于一般企業用途。
相關公司：永利澳門hk01128