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    中觀景氣縱覽第42期:較多強(qiáng)周期品種景氣改善

    2023-08-01 18:15:55    來源:華安證券股份有限公司    

    中觀景氣亮點(diǎn):較多強(qiáng)周期品種景氣改善


    (資料圖片僅供參考)

    【消費(fèi)】消費(fèi)品景氣回落為主,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)向上

    景氣上行:白酒整箱價(jià)格上漲;生活家電、廚電改善;餐飲同比仍處高位;仔豬價(jià)格反彈;玉米、大豆價(jià)格微漲。

    景氣下行:大家電銷售額及均價(jià)同比回落;啤酒產(chǎn)量小幅下降;牛奶、生鮮乳微跌;調(diào)味品同比負(fù)值擴(kuò)大;造紙價(jià)格下跌;新能源汽車同比下降;美容儀價(jià)量均縮;豬價(jià)延續(xù)下行;小麥價(jià)跌。

    【成長(zhǎng)】成長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域景氣普遍回落,票房加速改善

    景氣上行:液晶面板價(jià)格延續(xù)上漲;鋰電裝機(jī)量同比回正;電影同比延續(xù)上升。

    景氣下行:半導(dǎo)體材料設(shè)備景氣連續(xù)回落;光伏、儲(chǔ)能均下滑;游戲銷售額回落。

    【周期】變化參半,能源/金屬/化工品景氣普遍改善

    景氣上行:原油、煤炭上漲;黃金、白銀價(jià)升;銅、錫、鈷、鋁、鎳價(jià)格上漲;噸鋁利潤(rùn)回升;鐵礦石價(jià)格回暖;乙烯、丙烯價(jià)格上漲;化工整體上升;MDI、尿素、鈦白粉、玻璃價(jià)漲;航空同比仍處高位;出口航運(yùn)指數(shù)反彈;核電同比上漲。

    景氣下行:水泥價(jià)格下行;通用設(shè)備同比回正;挖機(jī)開工小時(shí)數(shù)同比下降;水電、風(fēng)電同比回落;燃?xì)鈨r(jià)格下行。

    【金融】保費(fèi)高增、交投平穩(wěn)、貸款微落、地產(chǎn)低迷

    景氣上行:樓面利潤(rùn)回升;6月上市險(xiǎn)企收入均向好。

    景氣下行:國(guó)房景氣指數(shù)微幅下跌;6月底30大城市商品房銷售面積回落;百城住宅價(jià)格同比繼續(xù)微幅下降;6月企業(yè)中長(zhǎng)貸回升;7月底市場(chǎng)交投情緒小幅回升。

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