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河南省人民政府辦公廳印發《河南省支持重大新型基礎設施建設若干政策》，其中提出，加快建設中部算力高地，支持算力應用。建立以“算力券”為核心的算力平臺運營結算分擔機制，每年發放總規模不超過5000萬元的“算力券”，支持企業、科研機構、高校等使用國家超算鄭州中心、算力規模100P FLOPS（每秒浮點運算次數）以上的人工智能計算中心、1000個標準機架以上的數據中心算力資源，按照算力資源使用費用的20%予以獎勵，每個使用單位年享受獎勵不超過100萬元“算力券”，所需資金由省、市級財政按照1∶1的比例共同分擔。
華西證券指出，針對算力產業，我國激勵政策陸續出臺。當前我國已進入《新型數據中心發展三年行動計劃（2021-2023年）》落地見效的關鍵年。此外，各地全力保障數字基礎設施建設，積極帶動關聯產業集聚發展，北京、上海、貴州、惠州等地已逐步落實推進相關重點措施和計劃。在加速計算和生成式AI如火如荼推進的背景下，重點推薦具備算力基礎的廠商，受益標的為：1）算力芯片廠商：寒武紀、海光信息、景嘉微、龍芯中科、云天勵飛等；2）算力服務廠商：浪潮信息、中科曙光、神州數碼、拓維信息等；3）邊緣算力廠商：首都在線、青云科技、優刻得、光環新網、新炬網絡、網宿科技等。
華金證券認為，算力需求向下游IDC建設、配套高速線纜和高速連接環節擴散。在IDC建設領域，英偉達GH200的推出為AI大模型訓練提供了算力保障，隨著云廠商大模型逐漸成熟，2023年下半年算力會從訓練到推理傾斜，推理完成后云計算大廠數據中心預計將進入大規模建設階段，其中與百度等互聯網廠商合作較好合作基礎的奧飛數據會直接受益。在高速線纜和高速連接領域，GH200的量產將帶動高速光模塊需求激增，其的配套高速光學器件封裝技術產品有望迎來共振，同時，用于數據中心短距離互聯的高速數據電纜和長距離傳輸的光放大器、通信干線傳輸、鈮酸鋰調制器等配套產品也將迎來需求增長。建議關注標的：1）光模塊：中際旭創、天孚通信、光迅科技、新易盛、博創科技、源杰科技、華工科技；2）交換機服務器：紫光股份、星網銳捷、菲菱科思；3）IDC：奧飛數據、潤建股份、數據港；4）配套高速線纜和高速連接：兆龍互連、德科立、特發信息；5）5AI+工業：東土科技、映翰通、三旺通信。
（文章來源：證券時報網）