募資650億，近13年之最！“巨無霸”IPO要來了，另有10只新股申購

每經(jīng)編輯：畢陸名

6月9日，據(jù)上交所網(wǎng)站消息，上交所上市審核委員會定于2023年6月16日召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，屆時將審議先正達集團股份有限公司（簡稱“先正達”）的首發(fā)事項。

招股書顯示，先正達擬募集資金650億元，用于“尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費用和儲備”、“生產(chǎn)資產(chǎn)的擴展、升級和維護以及其他資本支出”、“擴展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺（MAP）”、“全球并購項目”、“償還長期債務(wù)”。

(相關(guān)資料圖)

值得一提的是，先正達募資規(guī)模為650億元，若上市成功，將成為A股近13年來最大規(guī)模IPO。

資料顯示，先正達集團于2019年注冊于上海，主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成，追溯公司的前身，其歷史超過250年。

2021年，先正達集團在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

滬市將迎來巨無霸

6月9日，上交所公告稱，上交所上市審核委員會定于2023年6月16日（下周五）召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，審議的發(fā)行人為先正達集團股份有限公司（首發(fā)）（下稱先正達）。此時，距離上交所5月19日受理先正達的主板上市申請還不足一個月時間。

巨無霸先正達的上市之路頗為曲折。此前，先正達準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。今年3月，先正達科創(chuàng)板上市會議被臨時取消。

今年5月18日，先正達表示，公司決定撤回在科創(chuàng)板上市的申請，并向滬市主板提出上市申請。上交所回應(yīng)稱，尊重企業(yè)對上市板塊的自主選擇，支持大型農(nóng)業(yè)科技企業(yè)上市。

圖片來源：先正達集團中國官網(wǎng)截圖

5月19日，先正達在滬市主板提交的IPO申請正式獲得受理，擬融資650億元。其保薦機構(gòu)為中金公司以及中銀證券。

“公司具有‘大盤藍籌’特色，業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性，符合主板優(yōu)質(zhì)企業(yè)的定位。”先正達主板申報稿表示。

申報稿表示，先正達符合并適用《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.2款中第（三）項所規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計市值不低于80億元，且最近一年凈利潤為正，最近一年營業(yè)收入不低于8億元”。

就在5月18日，先正達集團公眾號發(fā)布消息稱，今年2月，全面實行股票發(fā)行注冊制正式實施，多層次資本市場體系進一步健全，板塊定位更加清晰。主板定位突出大盤藍籌特色，重點支持業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。公司認(rèn)為，作為全球農(nóng)業(yè)科技龍頭企業(yè)，先正達更適合在全面注冊制下的上海證券交易所主板上市，同時將有助于接觸到更多元的投資者，也對公司長期價值有利。因此，先正達集團決定撤回在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的申請，并向上海證券交易所主板提出上市申請。

當(dāng)天隨后，上交所就此發(fā)布了答記者問。上交所表示，已收到先正達集團提交的撤回在科創(chuàng)板首發(fā)上市的申請，并已按照規(guī)則完成相關(guān)流程。上交所關(guān)注到企業(yè)表示將轉(zhuǎn)申報滬市主板的相關(guān)信息。全面實行注冊制以來，多層次資本市場體系進一步健全，板塊定位更加清晰。

“我們充分尊重企業(yè)對上市板塊的自主選擇，支持大型農(nóng)業(yè)科技企業(yè)上市。先正達集團提交滬市主板上市申請后，我們將基于前期審核工作，推進相關(guān)工作平穩(wěn)有序進行。”上交所稱。

記者注意到，此前公司在科創(chuàng)板的招股書稱，保薦機構(gòu)將安排相關(guān)子公司參與本次發(fā)行上市戰(zhàn)略配售，具體按照交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不過轉(zhuǎn)到主板后，保薦機構(gòu)將不用強制跟投。主板注冊制改革后，滬市主板不實施保薦機構(gòu)跟投制度。

2020年至2022年，先正達分別實現(xiàn)營業(yè)收入1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元，歸母凈利潤分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度，公司實現(xiàn)營收631.29億元，歸母凈利潤39.54億元，同比下降26.26%。

下周（6月12日-6月16日）10只新股申購

根據(jù)新股發(fā)行安排，下周有10只新股申購，包括5只科創(chuàng)板新股、5只創(chuàng)業(yè)板新股。

每日經(jīng)濟新聞綜合上交所、中國證券報、公開數(shù)據(jù)