通過低代碼開發平臺能夠有效地增強企業的自主開發能力，提升團隊系統開發效率。                            —— 湖北郵電規劃設計有限公司 劉書軍

一、 公司介紹

湖北郵電規劃設計有限公司現隸屬中國電信集團下中國通信服務股份有限公司，下設中國通服湖北公司區塊鏈研究院、中國通信服務智慧機場研究院、院士專家工作站，是我國技術力量最雄厚的綜合性全資質甲級信息化咨詢服務公司之一。公司堅持以客戶的需求為導向，以技術創新為依托，以服務能力為保證，通過卓爾不凡的業績獲得了社會的認可。湖北郵電規劃設計借助新興產業發展機遇將傳統通信服務與互聯網+、大數據、量子通信等新技術融合，承擔了省內主要信息化項目，有豐富的智慧城市、行業信息化經營，是省內信息化咨詢設計第一品牌。

（湖北郵電規劃設計院辦公大樓-圖片源于網絡）

二、項目背景

2019年公司推動數字化轉型，內部IT開發團隊使用活字格6.0開發了項目管理系統，完美替代了老舊項目管理系統，隨后又立項開發CRM系統用來彌補公司項目CRM管理的空白。客戶關系管理系統是團隊利用母公司現有項目、客戶、財務等數據基座，利用活字格V8.0+Mysql開源數據庫自主開發一套內部客戶關系管理系統，用以實現公司市場營銷、銷售、服務等活動的自動化管理。同時，該系統能夠幫助企業更高效地為客戶提供滿意、周到的服務，提升客戶的滿意度和忠誠度。

三、系統簡介

以客戶為中心的管理理念是CRM系統的核心訴求，主要功能模塊包含：

1. 線索管理：包含潛在用戶管理等信息

2. 客情管理：包含客戶數據、聯系人畫像、客戶架構、客戶投訴與咨詢管理等

3. 商機管理：支持信息錄入、文檔分析等內容

4. 動態管理：包含商業活動記錄、活動信息聯動、任務指派與跟進、日歷提醒、自定義儀表盤顯示等相關內容

5. 客情畫像：客戶價值分析，客戶合同、項目、回款等數據聯動與分析等

6. 系統權限與團隊管理

首頁儀表盤

【首頁儀表盤】模塊主要展示使用者所關注的關鍵信息、包含我的活動、我的客戶、我的商機等。可通過日歷、圖文列表等多種形式進行展示。使用者可以根據自己的需求對儀表盤展示的內容進行設置，并隨意定制各個內容的展示位置。

（首頁儀表盤展示）

客戶管理

【客戶管理】模塊主要用于客戶信息的錄入和編輯，包含客戶的基本信息，與客戶相關活動和信息流，實現客戶信息的動態追蹤管理。

（客戶管理模塊信息展示）

聯系人管理

【聯系人管理】模塊用戶進行聯系信息的管理，包括聯系人名稱、所屬公司、電子郵箱、電話、地址等基礎信息。，同時能夠對聯系人相關的活動及信息進行動態追蹤。

（聯系人管理模塊信息展示）

潛在客戶管理

【潛在管理】模塊主要用來進行潛客新的收集和管理，可以定期通過潛客管理列表了解目前的潛客狀況，合理分別內部資源。

（潛在客戶管理模塊信息展示）

商機管理

【商機管理】模塊主要用與對商機進行在線管理，包含商機的基本信息、商機的信息流，與商機相關的活動及任務。，對于需要特別關注的商機信息可以在系統中進行【關注】標準，方便后續進行查找和分類。

（商機管理模塊信息展示）

拜訪會晤管理

【拜訪會晤管理】模塊主要用于對拜訪記錄以及會晤信息進行在線的登記，包含：拜訪時間、地點、會晤持續的時長、參會人員等相關信息。同時可以通過列表管理對所記錄的拜訪會晤信息進行分類和查詢。

（拜訪會晤管理模塊信息展示）

日歷管理

【日歷管理】模塊主要是通過日歷的方式對所需要進行的活動、會議等信息進行展示，方便使用者及時了解相應的時間安排和活動或會議要點。

（日歷管理模塊信息展示）

任務管理

【任務管理】模塊主要是對信息管理中的任務內容進行跟蹤記錄，包含任務名稱、任務當前的狀態、任務的開始時間和結束時間以及與當前任務相關的信息流或事件流。對于關鍵任務可以在系統中添加【關注】標簽，方便后續進行查詢及分類。

（任務管理模塊信息展示）

文件管理

【文件管理】模塊主要用于對系統中所涉及文件資料進行集中管理，能夠在線上傳、預覽及下載文件。對于已經過期或者不合適的文檔內容，可以方便地從系統中進行刪除。

（文件管理模塊信息展示）

四、活字格價值

項目相關負責人表示：

1. 有了活字格低代碼開發平臺的幫助能夠企業以更快的速度實現所需要的業務能力。

2. 活字格低代碼開發平臺進行開發方便快捷，上線使用的CRM系統為企業實現市場、營銷、銷售、服務的一體化管理，加速企業內部信息化建設進  程。

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