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8月29日，三大股指震蕩微漲，數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊低開(kāi)后持續(xù)沖高。截止發(fā)稿時(shí)間(10:35)，中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)(931582.SCI)漲1.63%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)漲1.55%。相關(guān)成分股中，科博達(dá)漲超5%，中控技術(shù)、智尚科技、卓勝微等漲幅超前。
從估值方面看，當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊估值較為合理，數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊最新估值49.38倍PE，位于近5年P(guān)E估值分位的30.96%的水平。
有機(jī)構(gòu)指出，大模型時(shí)代，AI算力需求將不斷下沉，持續(xù)驅(qū)動(dòng)不同層級(jí)客戶的算力需求的釋放。眾多海外云廠商正在通過(guò)與AI領(lǐng)域相關(guān)巨頭合作(例如英偉達(dá)、OpenAI等)，積極構(gòu)建AI云服務(wù)的建設(shè)。根據(jù)各云廠商2023年第二季度財(cái)報(bào)顯示，海外云廠商將為在未來(lái)繼續(xù)積極布局AI領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)，針對(duì)AI領(lǐng)域加大探索力度，增加投資額度。我們認(rèn)為，云廠商以人工智能為契機(jī)擴(kuò)大業(yè)務(wù)和實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型是正確的道路。將為云廠商帶來(lái)一份價(jià)值不菲的紅利。
通過(guò)對(duì)2013到2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的復(fù)盤(pán)，“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代下IDC的迅速發(fā)展是由于互聯(lián)網(wǎng)對(duì)行業(yè)的滲透帶來(lái)了針對(duì)云計(jì)算能力和大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量等的更高需求。對(duì)比當(dāng)下AI云服務(wù)業(yè)務(wù)與“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，政策層次與產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次均提出了對(duì)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等能力的更高需求。我們認(rèn)為，AI云服務(wù)的發(fā)展有望激發(fā)IDC發(fā)展能量，IDC市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，技術(shù)將迎來(lái)新一輪革新。智算中心的不斷落地將帶來(lái)通用算力和智能算力規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，在AI云建設(shè)的不斷完善和算力規(guī)模的快速擴(kuò)張下，云計(jì)算將深度融合算力服務(wù)，成為算力互聯(lián)互通的重要實(shí)現(xiàn)手段，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
做多數(shù)字中國(guó)，把握稀缺數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題投資機(jī)會(huì)。中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)(931582)為目前市場(chǎng)上唯一涵蓋數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的主題指數(shù)，鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)為首只、規(guī)模最大、流動(dòng)性佳跟蹤該指數(shù)的ETF基金；鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF聯(lián)接(015787.OF/015788.OF)為首只追蹤該指數(shù)的場(chǎng)外指數(shù)基金。
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