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樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會2月22日，聯(lián)合水務(wù)（603291.SH）公告，公司首次公開發(fā)行股票定價(jià)5.86元/股。此外，原定于2月22日舉行的網(wǎng)上路演推遲至3月15日，原定于2月23日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至3月16日。
上述發(fā)行價(jià)對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為22.96倍。中證指數(shù)2月20日發(fā)布的“D46水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為12.70倍；主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司平均市盈率為22.26倍。
本次擬公開發(fā)行股票42,322,061股，占發(fā)行后總股本的10%。其中，網(wǎng)下初始發(fā)行29,626,061股，占發(fā)行總量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行12,696,000股，占發(fā)行總量的30%。
若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為24,800.73萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,958.18萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為19,842.54萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額19,842.54萬元。
招股書顯示，發(fā)行人是一家綜合性全方位的水務(wù)公司，業(yè)務(wù)包括自來水生產(chǎn)與供應(yīng)、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業(yè)務(wù)，并積極拓展河湖流域水治理和水生態(tài)修復(fù)等水環(huán)境治理業(yè)務(wù)。
經(jīng)審閱，公司2022年?duì)I業(yè)收入為115,698.01萬元，同比增長11.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤為12,973.48萬元，同比減少7.73%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤11,187.66萬元，同比增長3.57%。