樂居財(cái)經(jīng)蘭蘭3月21日，新明珠集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新明珠集團(tuán)”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報(bào)稿），擬在深交所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券。
據(jù)樂居財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱，新明珠集團(tuán)是一家集建筑陶瓷設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的大型建材企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑空間的裝修裝飾。
據(jù)招股書，1999年，葉德林與潘良出資1300萬元成立新明珠，葉德林持股51%。之后，新明珠集團(tuán)經(jīng)過了一系列的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股。
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2019年9月26日，新明珠集團(tuán)同意將公司注冊(cè)資本由17.94億元增至21.33億元。其中，2.54元由外部投資者泰興加華、寧波普羅非、共青城齊利、恒大地產(chǎn)和居然智居增資，8530.84萬元由員工持股平臺(tái)共富管理和同贏管理增資。
值得注意的是，新明珠集團(tuán)也背負(fù)了對(duì)賭協(xié)議，其與股東寧波普羅非、恒大地產(chǎn)、共青城齊利、居然智居簽署的現(xiàn)行有效的投資協(xié)議中包含有股權(quán)回購(gòu)條款，約定如公司因無法在補(bǔ)充協(xié)議簽署后36個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交IPO申請(qǐng)材料、無法在四年內(nèi)成功IPO、無法實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)后扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)5%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)目標(biāo)、發(fā)生其他違反投資協(xié)議條款的情形導(dǎo)致上市目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，則前述股東有權(quán)要求葉德林或葉德林指定/控制的除公司及公司子公司外的第三方對(duì)其所持公司全部股權(quán)進(jìn)行回購(gòu)。
截至2022年9月30日，新明珠集團(tuán)實(shí)際控制人為葉德林、李要，兩人為夫妻關(guān)系。葉德林、李要二人合計(jì)持有公司股份10.91億股，占發(fā)行前總股本的87.86%。寧波普羅非和共青城齊利分別直持持股2.06%，恒大地產(chǎn)持股1.96%，居然智居持股1.03%。
資料顯示，寧波普羅非背后是美的，由何享健和何劍鋒父子全資持有；共青城齊利的執(zhí)行事務(wù)合伙人是保利集團(tuán)子公司。
業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年及2022前九個(gè)月，新明珠集團(tuán)的營(yíng)收分別為80.63億元、78.35億元、84.93億元、55.22億元；凈利潤(rùn)分別為12.58億元、15.17億元、6.12億元、4.26億元。
招股書顯示，新明珠集團(tuán)直銷模式收入主要為工程銷售收入。報(bào)告期內(nèi)，受房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控、需求波動(dòng)及房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況影響，建筑陶瓷行業(yè)主要企業(yè)的工程銷售收入均受到一定的負(fù)面影響，在此背景下公司直銷模式下銷售收入有所減少，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例有所下降。
其中，恒大地產(chǎn)對(duì)新明珠集團(tuán)報(bào)告期直銷模式銷售收入影響較大，報(bào)告期各期新明珠集團(tuán)對(duì)恒大地產(chǎn)的銷售收入分別為10.15億元、9.14億元、6.12億元和2億元，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為12.67%、11.73%、7.26%和3.64%，占公司直銷收入比例分別為43.06%、40.31%、27.14%和15.10%。
此外，報(bào)告期末，新明珠集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)（含應(yīng)收商業(yè)承兌匯票和應(yīng)收賬款）合計(jì)余額分別為22.63億元、26.75億元、29.56億元和29.29億元。
截至2022年9月30日，新明珠集團(tuán)應(yīng)收恒大地產(chǎn)的賬款余額為12.02億元，壞賬準(zhǔn)備為10.81億元。招股書顯示，截至2022年9月30日，新明珠應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備約為14.41億元，應(yīng)收票據(jù)的壞賬準(zhǔn)備為0.36億元。
相關(guān)公司：新明珠集團(tuán)