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??6月2日，市場(chǎng)開(kāi)始表現(xiàn)出些許強(qiáng)勢(shì)。美國(guó)那邊的問(wèn)題也基本解決，一個(gè)是政府債務(wù)上限提升，另一個(gè)是美聯(lián)儲(chǔ)可能在6月暫停加息。當(dāng)然后者不確定，美聯(lián)儲(chǔ)的心思你別猜。
熱點(diǎn)板塊上，能源金屬板塊出現(xiàn)利好，碳酸鋰價(jià)格趨于穩(wěn)定，凡是價(jià)格，最終都會(huì)落地到供需，最近馬斯克訪華后，我猜測(cè)中國(guó)將繼續(xù)堅(jiān)定不移的發(fā)展鋰電池車，并以鋰電沖車為支點(diǎn)，撬動(dòng)和改變?nèi)蚱嚠a(chǎn)業(yè)。
真正的彎道超車正在發(fā)生，怪不得鋰金屬相關(guān)股票反應(yīng)會(huì)如此劇烈。預(yù)期鋰金屬會(huì)維持在一個(gè)穩(wěn)定的價(jià)格，如今的碳酸鋰價(jià)格在30萬(wàn)每噸，最低曾突破20萬(wàn)，未來(lái)可能在20－40萬(wàn)之間反復(fù)波動(dòng)。這個(gè)區(qū)間的下限，其實(shí)是寧德時(shí)代之前想要和車企簽訂的長(zhǎng)協(xié)電池碳酸鋰報(bào)價(jià)，這個(gè)區(qū)間的上限，其實(shí)是考慮到50萬(wàn)每噸的碳酸鋰實(shí)際上提升了新能源車成本，會(huì)反過(guò)來(lái)影響需求釋放。所以，未來(lái)將穩(wěn)定在這一區(qū)間內(nèi)。能源金屬，重點(diǎn)就是鋰礦和鈷礦生產(chǎn)企業(yè)。
另一個(gè)預(yù)期熱點(diǎn)可能和元宇宙有關(guān)，如果你認(rèn)為MR是元宇宙的話。那就是蘋(píng)果6月6日到10日可能會(huì)有一款mR產(chǎn)品推出。七年磨一劍，價(jià)格3000美元左右。對(duì)于中國(guó)消費(fèi)電子供應(yīng)鏈，也就是果鏈企業(yè)，可能因此擴(kuò)大需求，比如顯示、交互、光學(xué)等等。
近幾年消費(fèi)電子最大的問(wèn)題就在于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利趨于尾聲，智能手機(jī)銷量連年下滑，所以，要么有重磅應(yīng)用來(lái)驅(qū)動(dòng)智能手機(jī)銷量，要么有新的智能硬件來(lái)顛覆智能手機(jī)，提供新的應(yīng)用生態(tài)。蘋(píng)果此次的作品當(dāng)然有這方面的野心，但能不能為消費(fèi)者廣泛接受，還是需要觀察。
我們看一件產(chǎn)品是否有廣闊的市場(chǎng)，并不是看產(chǎn)品性能是否完美。其實(shí)很多時(shí)候，新產(chǎn)品在性能上往往是不完美的，但一般需要關(guān)注產(chǎn)品是否帶來(lái)了顛覆性的用戶體驗(yàn)。諸如鋰電池車的核心賣點(diǎn)其實(shí)是性價(jià)比，電力更便宜，諸如智能手機(jī)的核心賣點(diǎn)是手機(jī)應(yīng)用，iPhone是個(gè)平板不要緊，可以往里面裝軟件才是關(guān)鍵。如果MR要成功，那么必須注意，MR應(yīng)該有一個(gè)應(yīng)用生態(tài)。這才是產(chǎn)品的核心，至于產(chǎn)品的性能怎么樣？體驗(yàn)感是不是完美，根本不是重點(diǎn)。
當(dāng)然，其實(shí)MR和VR不同，一般MR是眼鏡，是透過(guò)鏡片投影來(lái)將虛擬和現(xiàn)實(shí)融合，其應(yīng)用和智能手機(jī)、VR有很大不同，所以，產(chǎn)品出來(lái)了，我們?cè)倬唧w討論。但對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)，這可能是一次新的顛覆。
最后一個(gè)利好，實(shí)際上是RCEP全面生效，區(qū)域性貿(mào)易合作伙伴是多邊貿(mào)易領(lǐng)域的一個(gè)很好的突破，我相信未來(lái)我國(guó)外貿(mào)將更多的和東盟和日韓產(chǎn)生交集。對(duì)此，經(jīng)濟(jì)學(xué)就一句話概括。貿(mào)易使所有人過(guò)得更好。就這么簡(jiǎn)單的一句話，是經(jīng)濟(jì)學(xué)的半壁江山，是鐵律。
房地產(chǎn)板塊大漲，未來(lái)，是不是還有新的利好？當(dāng)前各方最關(guān)注的利好是房地產(chǎn)會(huì)不會(huì)有新的動(dòng)作，雖然大家對(duì)房地產(chǎn)政策看法有分歧，但并不影響我們對(duì)此有期待，即便是刺激地產(chǎn)，也是一種選擇而已，選擇沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，只有做不做。