新華財經(jīng)北京10月27日電(張保賀)9月份，南半球甜橙出口短暫沖高后快速縮減，供需不同導(dǎo)致甜橙三大消費市場價格漲跌不一。期間，因物流因素導(dǎo)致供給短缺的美國市場價格持續(xù)上行；低價夏橙輸入減少的歐盟市場價格穩(wěn)中看漲；進(jìn)口量持續(xù)躍升的中國市場價格繼續(xù)走低。同期，北半球因干旱減產(chǎn)帶動了橙汁期貨屢創(chuàng)新高。接下來，南半球甜橙產(chǎn)季基本結(jié)束，疊加北半球甜橙上市期延后及產(chǎn)量縮減，新產(chǎn)季北半球本土甜橙價格或?qū)⒏唛_。
資料顯示：9月國際航運價格快速提升，波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)累計大幅上漲82.38%，再度回到高位。月度內(nèi)人民幣兌歐元匯率震蕩持平，人民幣兌美元月度內(nèi)再度貶值3.27 %。重要事件有，短暫海運低價期，南半球甜橙出貨量提升；橙汁低庫存及佛羅里達(dá)州甜橙受災(zāi)刺激了全球冷凍濃縮橙汁期貨再創(chuàng)新高；歐盟本土軟柑橘上市且價格高企，減產(chǎn)的早熟甜橙價格漲幅不及預(yù)期；北美洲甜橙市場供應(yīng)不足且本土供應(yīng)延后；我國多地甜橙開園節(jié)推遲，進(jìn)口量連續(xù)躍升；城市人口穩(wěn)步增加的東南亞、南亞等成為優(yōu)質(zhì)水果目的地等。重點國家方面：美國甜橙供應(yīng)緊張而價格上漲，后續(xù)遭遇颶風(fēng)產(chǎn)量或創(chuàng)新低；墨西哥柑橘因干旱產(chǎn)量仍處于低位；價格攀升促使巴西橙汁出口量增加；西班牙人均消費量持續(xù)走低，甜橙減產(chǎn)背景下產(chǎn)地價格仍處于低位；意大利軟柑橘上市，期待價格繼續(xù)提升；以色列提前開啟柑橘產(chǎn)季；埃及甜橙出口中國的價格趨穩(wěn)；南非主動放棄部分晚熟甜橙輸入歐盟，疊加后續(xù)港口罷工等導(dǎo)致尾季果被丟棄；津巴布韋完成柑橘輸華手續(xù)；澳大利亞持續(xù)降水及勞工不足導(dǎo)致出口受挫；越南蜜柚被準(zhǔn)許輸往美國等。綜合來看，南半球甜橙出口量短暫沖高后基本結(jié)束產(chǎn)季，北半球甜橙因干旱等減產(chǎn)，相對空檔期內(nèi)歐美柑橘市場價格上行。
【資料圖】
美洲甜橙市場：供給不足帶動鮮食甜橙價格提升，全球橙汁合約價屢創(chuàng)新高
2021/2022產(chǎn)季美國甜橙產(chǎn)量創(chuàng)下近55年來新低，帶動了美國鮮食甜橙價格長期處于高位運行。期間，美國夏橙產(chǎn)量較上一年度下跌17.29%，導(dǎo)致美國甜橙產(chǎn)季提前結(jié)束。從貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，美國夏橙提早近一月結(jié)束產(chǎn)季。9月伴隨學(xué)校開學(xué)等美國鮮食甜橙消費需求強勁，同期物流成本高位運行導(dǎo)致南半球甜橙輸入縮減，帶動了美國鮮食甜橙市場價格上行。同期，鑒于夏季持續(xù)高溫干旱導(dǎo)致甜橙上糖著色延后，預(yù)計近月美國鮮食甜橙市場價格穩(wěn)步提升。
月底，颶風(fēng)伊恩登陸美國南部，導(dǎo)致佛羅里達(dá)州柑橘產(chǎn)業(yè)遭遇重創(chuàng)。10月12日，美國農(nóng)業(yè)部國家農(nóng)業(yè)統(tǒng)計局(USDA-NASS)發(fā)布的《美國柑橘產(chǎn)業(yè)展望(10月)》顯示，新產(chǎn)季佛羅里達(dá)州甜橙產(chǎn)量僅為114.31萬噸，較上一年度下跌31.79%，將創(chuàng)下產(chǎn)業(yè)紀(jì)錄以來的最低值；同期加利福尼亞州甜橙產(chǎn)量為170.91萬噸，較上一年度上漲16.58%。整體上來看，新產(chǎn)季美國甜橙供應(yīng)相對短缺，西班牙等歐洲主產(chǎn)國或?qū)⒃俅未蛲ㄝ斎朊绹那馈?/p>
數(shù)據(jù)來源：美國洲際交易所(ICE)、新華財經(jīng)·指數(shù)
圖1.全球冷凍濃縮橙汁(FCOJ2211)期貨合約結(jié)算價走勢圖
再回看榨汁的夏橙，新產(chǎn)季產(chǎn)量預(yù)估下跌16.16%。同期，巴西橙汁庫存處于低位并且嚴(yán)控出口。疊加北半球因干旱等因素普遍減產(chǎn)，刺激了全球冷凍濃縮橙汁期貨合約價屢創(chuàng)新高。截至9月30日，全球冷凍濃縮橙汁(FCOJ2211)期貨合約月度結(jié)算均價為176.60美分/磅(折合人民幣27.70元/公斤)，較8月上漲3.32%，并且月度內(nèi)最大連續(xù)漲幅達(dá)15.37%。此外，10月17日全球冷凍濃縮橙汁(FCOJ2211)期貨合約結(jié)算價報出199.15美分/磅以來屢創(chuàng)新高。總體上來看，預(yù)計新產(chǎn)季全球橙汁市場價格或?qū)⒃偕弦粋€臺階。
歐洲甜橙市場：南非出貨增加并及時結(jié)束產(chǎn)季，后市歐洲本土甜橙價格看漲
歐盟對非洲南部柑橘輸入采取冷藏處理規(guī)定，同期檢疫頻次提升等多舉措促進(jìn)南北半球甜橙供給及時切換，為新產(chǎn)季歐盟本土甜橙提供市場空間。其中，非洲南部主動放棄了部分夏橙出口到歐盟。整體上來看，低價夏橙輸入的縮減，有利于歐盟甜橙市場價格保持堅挺。
從歐盟進(jìn)口量的變化來看，9月進(jìn)口量的大幅提升，更多反映出市場切換的信號。具體來看，9月歐盟甜橙進(jìn)口量為16.55萬噸，環(huán)比上漲61.35%，同比首次上漲且漲幅達(dá)17.86%。其中，從非洲南部進(jìn)口量占比達(dá)到84.30%，同比增加了1.27個百分點；從南非進(jìn)口量達(dá)到13.33萬噸，同比亦上漲19.27%。現(xiàn)階段南非港口罷工、歐盟港口報關(guān)延遲等均將導(dǎo)致后續(xù)歐盟甜橙進(jìn)口量大幅縮減。
數(shù)據(jù)來源：歐盟委員會官網(wǎng)、新華財經(jīng)·指數(shù)
圖2.近三年歐盟27國鮮食甜橙月度進(jìn)口量分布圖
回到歐盟本土柑橘產(chǎn)業(yè)，西班牙、意大利等早熟軟柑橘銷售價格高企，而西班牙的林娜臍橙產(chǎn)地價格僅是略有上漲。原本西班牙等歐盟市場甜橙消費水平持續(xù)走低，疊加通脹因素和能源危機的影響，新產(chǎn)季歐盟本土甜橙市場價格能否覆蓋成本上漲仍有待積累樣本進(jìn)行核算。
亞洲甜橙市場：相對空檔期下進(jìn)口量持續(xù)躍升，導(dǎo)致國內(nèi)甜橙市場價格下行
從主產(chǎn)區(qū)獲悉，四川檸檬陸續(xù)上市且預(yù)估產(chǎn)量大幅下調(diào)；贛南臍橙計劃于11月1日開園，但田間甜橙大多仍有青頭；目前，秭歸早熟品種九月紅著色也僅八成，開園時間大概率推后。整體上來看，夏季持續(xù)高溫干旱影響了我國柑橘生產(chǎn)，尤其上糖著色的推遲。這也成為近月以來進(jìn)口量連續(xù)躍升的主要因素之一。同期，歐盟多舉措限制也讓更多的非洲甜橙輸入我國，尤其埃及甜橙和南非甜橙。此外，減產(chǎn)的埃及甜橙在輸入我國的時間和空間上更加均衡，帶動了對南非甜橙進(jìn)口躍升。
空檔期內(nèi)(7-9月)，我國甜橙進(jìn)口量同比轉(zhuǎn)漲且呈現(xiàn)出連續(xù)躍升的態(tài)勢。國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度我國甜橙進(jìn)口量累計達(dá)23.41萬噸，較上一年度下跌3.59%；然而2022年7-9月就進(jìn)口了13.35萬噸，占全年進(jìn)口量的57.00%，同比漲幅更是高達(dá)44.52%。其中，2022年7-9月從南非進(jìn)口甜橙的數(shù)量就高達(dá)10.27萬噸，占其全年輸入量的74.75%。
數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署、新華財經(jīng)·指數(shù)
圖3.近四年中國甜橙進(jìn)出口量價月度走勢圖
由于南非甜橙輸入量連續(xù)躍升，導(dǎo)致了我國臍橙銷地批發(fā)價格快速下行。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心數(shù)據(jù)顯示，全國臍橙銷地批發(fā)周度均價于9月中旬以來再次快速下滑，至10月16日下跌至8.00元/公斤，持續(xù)下跌14.16%。同期，自9月下旬以來周度均價同比跌幅更是上升至兩位數(shù)。
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心、新華財經(jīng)·指數(shù)
圖4.近三年全國臍橙銷地批發(fā)均價走勢圖
目前，南非甜橙產(chǎn)季基本結(jié)束，澳大利亞甜橙出口受挫，國內(nèi)臍橙上市推后等或?qū)⒅菩庐a(chǎn)季我國本土臍橙銷售價格高開。同期，國際甜橙市場價格亦是看漲，國內(nèi)臍橙主產(chǎn)區(qū)話語權(quán)提升，有助于獲取更多紅利。
聲明：為提升《全球甜橙市場綜述及走勢分析月報》可閱讀性以及滿足海外傳播需求，從2022年1月起正式更名為《Orange Facts》，仍由中國經(jīng)濟信息社新華指數(shù)事業(yè)部運營發(fā)布。
（文章來源：新華財經(jīng)）