當(dāng)前權(quán)益市場情緒向好，轉(zhuǎn)債估值優(yōu)化，尤其是股性轉(zhuǎn)債溢價(jià)率壓縮較多，多家券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，兼具“股性”和“債性”的可轉(zhuǎn)債將迎來較好的投資機(jī)會(huì)。海富通基金發(fā)行的上證可轉(zhuǎn)債ETF（交易代碼：511180）正是“一鍵”把握轉(zhuǎn)債行情的好選擇。
•跟蹤上證投資級(jí)轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)（指數(shù)代碼：950041.CSI），一籃子投資于較為優(yōu)質(zhì)的可轉(zhuǎn)債、可交債資產(chǎn)。
•支持T+0交易，盤中可多次買入和賣出。
•交易傭金極低，管理成本低于場外債券基金品種。
詳細(xì)了解該品種——
海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF（511180）
近年來，可轉(zhuǎn)債作為一種特殊的債券品種，在“固收+”領(lǐng)域大放異彩，歷史表現(xiàn)強(qiáng)勢。兼顧“股性”與“債性”的特點(diǎn)給予了轉(zhuǎn)債獨(dú)特的收益風(fēng)險(xiǎn)特征，市場對其需求與重視程度也日漸提升。海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF（511180）是目前市場中為數(shù)不多的
可轉(zhuǎn)債ETF產(chǎn)品，是投資者把握轉(zhuǎn)債行情、參與投資機(jī)會(huì)的良好工具。
•可轉(zhuǎn)債又稱可轉(zhuǎn)換公司債券，自我國資本市場第一只轉(zhuǎn)債發(fā)行以來，已有30年歷史，從其發(fā)展歷程看，轉(zhuǎn)債的市場規(guī)模在2017年左右出現(xiàn)了明顯擴(kuò)容，截至2022年12月2日，全市場共計(jì)有存量轉(zhuǎn)債473只，規(guī)模8106億元。近年來，市場對轉(zhuǎn)債的需求更出現(xiàn)明顯增長，公募基金對轉(zhuǎn)債的投資也日漸提升。
•轉(zhuǎn)債整體收益風(fēng)險(xiǎn)特性表現(xiàn)出“可攻可守”的特點(diǎn)。2018年，滬深300指數(shù)全年最大回撤超過-30%，但同期中證轉(zhuǎn)債及可交換債指數(shù)最大回撤為-10.14%；而在2019年權(quán)益牛市時(shí)，可轉(zhuǎn)債跟隨股票市場行情順勢上行，其表現(xiàn)明顯脫離了一般固收類資產(chǎn)的特征，表現(xiàn)出較大的向上彈性。對債券類資產(chǎn)的投資者而言，轉(zhuǎn)債更是投資者間接參與股市、博取超額回報(bào)的重要途徑。
• 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF（511180）的跟蹤標(biāo)的是上證投資級(jí)轉(zhuǎn)債及可交換債指數(shù)（指數(shù)代碼：950041.CSI），該指數(shù)樣本券由上海證券交易所上市、主體評(píng)級(jí)AA及以上的可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券組成，聚焦主體評(píng)級(jí)、資質(zhì)相對較好的可轉(zhuǎn)債及可交換債資產(chǎn)，近5年年化收益率為4.92%、年化波動(dòng)率為7.51%。
•海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF（511180）由海富通基金發(fā)行、管理。海富通基金是全市場債券ETF產(chǎn)品管理數(shù)量和規(guī)模最大的基金公司，旗下代表性產(chǎn)品包括短融ETF（基金代碼：511360）、城投債ETF（基金代碼：511220）、上證可轉(zhuǎn)債ETF（基金代碼：511180）等。
•目前，市場上掛鉤可轉(zhuǎn)債的被動(dòng)型基金產(chǎn)品數(shù)量稀少，上證可轉(zhuǎn)債ETF作為把握轉(zhuǎn)債投資的工具型產(chǎn)品，值得投資者關(guān)注。
注：以上數(shù)據(jù)來源均為Wind，截至2022/12/2。指數(shù)收益率不代表基金未來表現(xiàn)，指數(shù)收益情況暫未考慮費(fèi)率等因素的影響，基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤可能會(huì)發(fā)生偏離。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。海富通基金鄭重提醒您注意投資風(fēng)險(xiǎn)，請仔細(xì)閱讀基金合同和基金招募說明書，在了解基金的具體情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策。上證投資級(jí)轉(zhuǎn)債及可交換債指數(shù)由上海證券交易所委托中證指數(shù)公司編制和計(jì)算，其所有權(quán)歸屬上海證券交易所。上海證券交易所及/或中證指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對任何人負(fù)責(zé)。
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