文/樂居財經研究院王敏 3月8日，上海司南衛星導航技術股份有限公司（以下簡稱“司南導航”）發布首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（上會稿）。
招股書顯示，全球衛星導航系統產業市場主要集中在終端市場。全球衛星導航系統終端是指衛星導航系統在用戶端的具體應用，具體包括接收機、導航儀、基準站等固定或便攜式設備，處在整個衛星導航系統產業的中游。歐洲GNSS管理局（GSA）預測，隨著衛星導航產業的快速發展，全球衛星導航系統終端市場在未來數年內將迎來蓬勃的發展期。
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預計到2029年，全球衛星導航系統終端產業收入將達到3,244億歐元，較2019年水平增長115.26%。其中，亞太和北美地區的全球衛星導航系統終端收入規模最大，2029年預計市場占比分別為32.68%和28.42%，且增長率均高于全球平均水平，是未來衛星導航系統終端產業發展的主要市場；歐盟地區的全球衛星導航系統終端收入市場占比為20.13%，僅次于亞太和北美地區，但增長率明顯低于全球平均水平；其他地區的市場占均低于10%，占比較小。
中國高精度導航市場產值
根據定位誤差的大小，衛星導航系統的精度可以大致分為普通精度和高精度兩類。普通精度衛星導航的定位誤差通常在1至10米以上區間內，高精度衛星導航的定位誤差則通常在1米以下。普通精度衛星導航已經可以滿足普通消費者的一般使用需求，具體應用包括簡單的車輛和船舶導航、生態監控等領域；而對于需要實時精確定位的應用需求，則必須采用高精度衛星導航，具體應用領域包括精準測繪、自動駕駛、移動測量、精確制導、地質災害監測等領域。
2012年至2021年，在全國衛星導航系統產業蓬勃發展的大背景下，我國高精度衛星導航定位市場整體也保持了快速增長，產值從23.0億元增長至151.9億元，年復合增長率達23.34%。
中國高精度衛星導航定位產業市場特征
我國高精度導航定位產業目前整體處在行業成長期，呈現較快增長的趨勢。2021年，我國高精度導航市場產值達到151.9億元，較上年增長了37.59%。在測量測繪、地質災害監測等領域，由于衛星導航等新型測繪技術的迅速普及，該行業的應用需求不斷被挖掘出來；在精準農業領域，由于國家政策的大力扶持以及農村人口向城市人口的大量轉移，對農機自動駕駛的需求迅速提高。除此以外，隨著經濟增長和城市發展的需要，諸如智慧城市、智能交通等高精度衛星導航定位應用的新需求層出不窮，推動整個產業蓬勃發展。
高精度GNSS接收機行業狀況
高精度衛星導航定位應用的終端集成產品主要為GNSS接收機等數據采集設備。高精度GNSS接收機集成上游基礎器件和基礎軟件，內置GNSS板卡/模塊，采用差分定位技術，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo等主流全球衛星導航系統，被廣泛運用于測量測繪、交通運輸、精準農業、形變與安全監測等領域。高精度GNSS接收機在高精度衛星導航定位產業鏈中處于中游，是當前產業發展的重點環節。
高精度GNSS接收機海外市場空間廣闊，根據歐洲GNSS管理局（GSA）統計及預測，2019年GNSS接收設備全球出貨量為18億臺，預計2029年將增加至28億臺，其中高精度接收設備占比約為3%，以單價1,000美元計算，高精度GNSS接收機全球市場空間預計達到840億美元，國產廠商將進入國際化發展的關鍵階段。
同時，國內高精度GNSS接收機市場正迎來重大發展機遇。“新基建”政策的出臺刺激了高精度數據采集設備市場需求的持續快速增長，在交通、能源、水利等基礎設施體系建設及各類北斗應用數字化場景落地的帶動下，終端集成設備采購規模顯著提高，2021年實現產值1,270億元，同比增長13.09%，在產業鏈總體產值中占比為27.09%。近年來，高精度GNSS接收機產業正在逐步實現國產化替代。早期，國內高精度GNSS接收機市場份額主要被天寶、拓普康、徠卡等國外廠商壟斷，2000年前后部分國內企業開始涉足相關儀器的研發和生產，國產產品逐漸成為主流。2021年，中國衛星導航定位協會研究數據顯示我國高精度應用終端總銷量已超過170萬臺/套，其中應用了國產高精度GNSS板卡/模塊的終端已超過70%。
隨著我國高精度衛星導航定位產業的不斷發展，以及北斗衛星導航系統終端應用滲透率不斷提高，2012年至2021年，我國高精度導航市場產值從23.0億元增至151.9億元，年復合增長率高達23.34%；根據《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》，2021年，國內市場各類高精度應用終端（含測量型接收機）總銷量已接近170萬臺/套。同時，由于高精度衛星導航定位產業下游應用市場的不斷擴大，以及與物聯網、人工智能等相關行業不斷融合，出現了諸如智能交通、智慧農業、智慧城市等新的行業需求形態，未來高精度衛星導航定位產業的增長前景將十分廣闊。