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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月27日，天津泰達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)募集說明書。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)金額/本期發(fā)行規(guī)模為人民幣9.55億元，5年期，無擔(dān)保，中誠信國際信用評(píng)級(jí)給予發(fā)行人主體/債項(xiàng)AA+評(píng)級(jí)。
本期債券擬全部用于償還存量債務(wù)融資工具，主承銷商為中國光大銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商及簿記管理人為中信銀行股份有限公司。
數(shù)據(jù)顯示，發(fā)行人有息負(fù)債主要包括金融機(jī)構(gòu)借款和應(yīng)付債券。截至2022年9月末，發(fā)行人有息負(fù)債余額3,98.83億元，占2022年9月末總負(fù)債比例為65.26%，其中，一年內(nèi)到期的有息負(fù)債占比48.26%，短期償債壓力較大。
另外，截至2022年9月末，發(fā)行人受限資產(chǎn)金額為148.38億元，受限資產(chǎn)主要包括投資性房地產(chǎn)、子公司股權(quán)、定期存單、長期應(yīng)收款等。