爭奪中國市場！傳英偉達CEO黃仁勛將訪問中國大陸，并和廠商展開交流
經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者 錢玉娟、周應梅
“大家好，We are back!”
這是黃仁勛近四年來首次回到公眾視野的第一句話。在5月29日啟幕的臺北國際計算機展（COMPUTEX）上，暌違公眾近四年之久的英偉達（NVIDIA）首席執(zhí)行官黃仁勛現(xiàn)身，他穿著為外界所熟悉的經(jīng)典黑色皮衣，一如從前。
(資料圖片)
黃仁勛的“霸氣”開場背后，是英偉達正在迅速恢復的“底氣”：5月25日，英偉達收盤暴漲24%，一天漲出了一個阿里巴巴；美東時間5月30日，英偉達開盤即漲超4%，達405.93美元/股，總市值突破1萬億美元，這也意味著，英偉達正式躋身“萬億美金俱樂部”。
但也就是在不到一年之前，市場對于英偉達的業(yè)績普遍持悲觀態(tài)度。2022年英偉達游戲顯卡業(yè)務出現(xiàn)大幅下滑，GPU庫存嚴重，英偉達2023財年整體收入增長未到1%，而凈利潤則呈現(xiàn)腰斬。而隨著虛擬貨幣熱度降低、挖礦的潮水退去，這也直接使得市場對于高端顯卡的需求不再，英偉達GPU銷量進一步降低。
轉(zhuǎn)折點發(fā)生在本輪AIGC浪潮爆發(fā)之后。自今年年初ChatGPT引爆AI浪潮之后，數(shù)據(jù)顯示今年以來，英偉達市值已經(jīng)累計暴漲超160%。而依據(jù)英偉達5月25日公布的2024財年第一季度業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，其營收達71.92億美元，這一營收指標高于分析師平均預期的65.2億美元。此外，在整體收入同比下滑13%的情況下，數(shù)據(jù)中心業(yè)務創(chuàng)下新高達42.8億美元，同比增長18%。該業(yè)務收入的占比59.6%。
黃仁勛在財報電話會中表示：“計算機行業(yè)正在同時經(jīng)歷兩個轉(zhuǎn)變，加速計算和生成AI。”在他看來，隨著公司競相將生成式AI應用到每個產(chǎn)品、服務和業(yè)務流程中，價值萬億美元的全球數(shù)據(jù)中心基礎設施將從通用計算過渡到加速計算。
但對于這樣一家新晉萬億美金巨頭來說，要做的事情還有很多。據(jù)英偉達中國區(qū)一位代理商朱明透露，接下來的一周，黃仁勛將要到訪中國大陸，并和一些廠商展開交流。對于黃仁勛的訪華具體行程，記者就此采訪英偉達中國，但截至發(fā)稿未獲回復。
爭奪中國市場
在本財年第一季度財報公布前夜，黃仁勛便強調(diào)，“中國是科技產(chǎn)業(yè)的一個非常重要的市場”，在他看來，美國政府對半導體供應的出口限制，讓英偉達的手腳被束縛住了，他說，“英偉達無法在全球最大市場之一的中國開展業(yè)務。”
除了向中國市場專供替代型號芯片，以及向美國相關部門喊話外，黃仁勛也多次在公開場合講出“塑料普通話”，以表示他對中國市場的重視。
據(jù)英偉達2023財年（2022年2月到2023年1月）年報顯示，其在中國市場（含大陸、香港和臺灣）實現(xiàn)的營收，在整體全球市場營收中的占比高達47%，接近半壁江山。“因為世界上沒有其他中國，只有一個中國。”黃仁勛不希望之于英偉達最為重要的中國市場被剝奪。
作為底層算力供應商，英偉達被迫止步的另一面，是中國市場的需求激增。
在接受經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者采訪時，戴偉民認為，中國在創(chuàng)新型應用上百花齊放，尤其像短視頻平臺抖音、快手這樣在全球領先的超級應用程序，“上層應用層出不窮，青出于藍而勝于藍，問題是下層的算力誰來供應？”
戴偉民是芯原股份創(chuàng)始人、董事長兼總裁，他創(chuàng)立的芯原股份，是中國本土的一家依托自主半導體IP，為從事芯片設計相關業(yè)務的公司提供平臺化、全方位、一站式芯片定制服務和半導體IP授權服務的企業(yè)。
如今，ChatGPT讓AI世界從弱智能向強智能轉(zhuǎn)變，身在其中的戴偉民愈發(fā)意識到，當下市場上越來越多人開始關注和使用ChatGPT，這讓他判斷，盡管中外在大模型等AI技術上有大約兩年的差距，但不像IC領域面臨材料、生產(chǎn)設備收到出口限制等卡脖子現(xiàn)象，“中國有足夠多的人才，研究算法、寫軟件，擁有更豐富的數(shù)據(jù)資源”，戴偉民對中國的類ChatGPT的發(fā)展前景充滿信心，甚至他認為，“中文版的會更好。”
采訪中，戴偉民判斷，不同于十幾年前蘋果iPhone引發(fā)的那一波“牛市”，大約用時三年，大家才看清楚硬件如何帶動軟件創(chuàng)新，而今由ChatGPT引發(fā)的新一波“牛市”，是軟件催動硬件創(chuàng)新。他認為，2023年不過只是開始，至少到2025年這輪熱潮才會真正爆發(fā)。
對于英偉達，戴偉民和朱明有個共同的認知，它不投機。朱明作為芯片代理商已經(jīng)有十年光景，他一直記得，2016年中國興起“挖礦”潮時，在那一波的財富流動中，不少人采集英偉達的芯片用于挖礦。為抓住機遇，2021年，英偉達推出了面向加密貨幣市場的“挖礦”專用芯片，之后的一個季度里，它就靠這類芯片實現(xiàn)了1.55億美元的收入。
不過，英偉達也知道，“挖礦”背后的周期性問題，戴偉民告訴記者，當時不少GPU廠商轉(zhuǎn)向去做了賺快錢的礦機，但英偉達沒有盲目追逐，“堅持不做什么，有時比堅持做什么更重要。”他對英偉達的選擇予以贊譽。
令朱明最為驚喜的是，在一萬張英偉達的A100算力卡上，一個ChatGPT跑起來后，他看到生活的世界“可以被算力改變成從沒有見過的樣子”。
英偉達和本輪生成式AI浪潮的淵源可以追溯到2016年。彼時黃仁勛親自去到OpenAI公司交流，那一行，英偉達還捐贈了一臺搭載有8顆P100、價值百萬的超級計算機DGX-1。將近六年之后，OpenAI推出ChatGPT，并實現(xiàn)GPT從3.5向4.0的創(chuàng)新迭代，整個過程中，作為芯片供應商的英偉達，一路見證著這個獨角獸的成長壯大。
當黃仁勛說著，“生成式 AI 和加速計算正在改變世界”時，越來越多的人，親身感受著這種變化。“英偉達是偉大的企業(yè)。”朱明認為，英偉達持續(xù)多年投入研發(fā)，押注數(shù)據(jù)中心芯片賽道，通過GPU降低算力成本，“它的投入巨大，由此收獲利潤也自然合情合理。”
狂飆與焦慮
5月29日，黃仁勛現(xiàn)身臺北電腦展，介紹新產(chǎn)品。當天英偉達發(fā)布了超級計算機DGX GH200，黃仁勛稱這個產(chǎn)品集成了英偉達最先進的加速計算和網(wǎng)絡技術。
DGX GH200可用于支持生成式AI、數(shù)據(jù)處理的巨型模型等，目前谷歌云、Meta、微軟等首批獲得DGX GH200訪問權限，英偉達還計算向云服務商及其他超大規(guī)模計算廠商推廣。
芯謀研究高級分析師張彬磊認為，這款產(chǎn)品堆砌了很多高精尖算力，在傳輸速度和存儲容量相比傳統(tǒng)超算更突出。“英偉達已經(jīng)把所有的硬件和軟件整合好了，有需求的用戶不需要再去采購芯片來搭建一個專有功能的計算機。”張彬磊認為，后續(xù)還將有廠商會跟進超級計算機終端產(chǎn)品，但是沒有公司像英偉達一樣在AI和GPU領域積累如此深，短期內(nèi)其他公司無法填補這個差距。
不過，超級計算機的發(fā)布，也被外界認為是此前一直處于幕后的英偉達，正在走向臺前。
盡管英偉達是做圖像計算加速起家，但陳沛的感知是，它一直就在臺前，只是過去局限于游戲行業(yè)這一個小的垂直領域，直到搭乘上AI算力需求暴增的“高速列車”，英偉達被更為關注起來。
陳沛是新加坡Vibranium Consulting副總裁，關注B2B Tech、云計算、AI領域的行業(yè)趨勢和項目機會。他看到，早在十幾年前，微軟、谷歌等巨頭就發(fā)現(xiàn)，“GPU在訓練深度神經(jīng)網(wǎng)絡上很好用。”
伴隨深度神經(jīng)網(wǎng)絡應用日趨廣泛，從語音識別、圖像識別，到近幾年的語言應用，“深度神經(jīng)網(wǎng)絡的應用擴展，進一步帶火了英偉達。”陳沛告訴記者，當前英偉達的GPU產(chǎn)品供不應求，它便通過云服務商來拓展銷售渠道，“靠云服務商推廣自己的框架和工具。”
此外，當天黃仁勛還與聯(lián)發(fā)科首席執(zhí)行官蔡力行共同宣布，雙方合作開發(fā)車用SoC，在為軟件定義汽車提供完整的AI智能座艙方案的同時，意味著英偉達將全面進入車載芯片領域。
不過，英偉達作為“晚來者”進入，雖然和聯(lián)發(fā)科聯(lián)手，但“他們才剛剛開始。”5月30日，正在香港參加摩根士丹利2023年中國峰會的戴偉民如此對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者說到。
據(jù)戴偉民介紹，芯原股份也有自研的GPU IP，在蘋果公司2010年攪動起智能手機熱潮時，芯原股份自研的GPU芯片曾被國內(nèi)外知名手機廠商采用。那時的英偉達原本也可以“降維”做智能手機的通用CPU芯片，但這一巨頭并未追趕這個熱點，而是“Focus在數(shù)據(jù)中心領域。”
綜合考慮市場環(huán)境和自身技術特點，在芯原轉(zhuǎn)向汽車電子領域布局的十幾年間，戴偉民看到，英偉達也始終專注，“決定不做什么，有時比決定做什么還重要，不追熱點，堅定路線，很不容易。”
在英偉達財報發(fā)出當天，朱明在朋友圈發(fā)出了幾張照片，那是他去年囤的一批英偉達算力表現(xiàn)較強的加速卡H100。“物盡其用。”朱明說，目前這樣的一張卡基礎售價25萬元，多數(shù)廠商在蜂擁采購。“算力一直在持續(xù)采購，下半年的進度應該會更快。”
正在對自研大模型進行測試優(yōu)化的孫進，是某AI廠商的產(chǎn)品總監(jiān)，他認為當下的大模型創(chuàng)新熱，“讓英偉達穩(wěn)賺”，不過想到美國西部“淘金”時代的故事，他又不免猜想，“最賺錢的可能不是淘金的人，而是賣消息、賣工具和搞服務的那些人。”
近幾天，朱明確實忙于對接各類需求超強算力卡的廠商客戶，當被記者問及生意賺利，他試圖扭轉(zhuǎn)外界的一個認知，“我們并不像外界說得那么掙錢，利潤微弱。”對比之下，他認為，英偉達才是這場AI催動的生意潮中，“最賺錢的大富翁”。
早在今年四月初，朱明就勸身邊的廠商朋友，“有資金，就閉著眼睛買英偉達。”朱明想要表達的，不僅僅是A800、H100、H800這些英偉達的GPU芯片值得囤，他更看好英偉達的股票，“當時進來的，如今看，果斷賺50%。”5月30日上午，在接受記者電話采訪時，朱明判斷，現(xiàn)在的英偉達才剛剛進入狂飆時刻。
以GPU技術和產(chǎn)品見長的英偉達，在2021年發(fā)布首款基于Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心CPU后，它的數(shù)據(jù)中心芯片路線圖終于完備。不過，當英偉達以CPU、GPU和DPU這三類芯片征戰(zhàn)市場時，其面臨的競爭變得異常激烈。
記者看到，在英偉達的身后，追擊者不乏以CPU見長的英特爾，后者也在自研GPU；也有CPU和GPU兼具的AMD，通過收購FPGA對其形成夾擊。就連英偉達早自2012年因供應GPU而結(jié)交下的朋友谷歌，后者也不只是進行AI深度學習和研究，而是在AI芯片自研方面也有突破。
戴偉民提及谷歌2015年自研的TPU（張量處理器），其迭代型號不僅在算力速度上比英偉達A100還快出1倍多，功耗甚至更低。
在這種情況下，黃仁勛和他帶領的英偉達能否持續(xù)保持狂飆，解題的關鍵可能還需要回到中國市場。
當巨頭廠商展開AI芯片自研的同時，一個更為嚴峻的現(xiàn)實是，英偉達的主力市場因為受到出口限制，“中國廠商采購，被劃定了一條紅線”。戴偉民指出，自去年以來，像英偉達A100在中國被禁售，英偉達不得不向該市場推出替代型號芯片A800。
如今，即便是替代型號芯片也變得“貴得要命，還買不到”，戴偉民認為，當前全球興起AIGC潮，在中國的類ChatGPT出現(xiàn)“百模大戰(zhàn)”之際，底層算力的需求正在暴增，而英偉達的焦慮在于，因為受限于中美之間的芯片供給問題，英偉達無法覆蓋這一巨大的增量市場，而對應的是，中國本土的算力芯片國產(chǎn)替代化正在不斷加速。
（文中受訪對象朱明為化名）