2021年新基建行情持續(xù)升溫,以世紀華通等為代表的IDC細分板塊長期投資價值凸顯。近期,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《建設高標準市場體系行動方案》,提出要加大新型基礎設施投資力度,推動第五代移動通信、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡基礎設施,人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等新技術基礎設施,數(shù)據(jù)中心、智能計算中心等算力基礎設施建設。
政策與技術紅利疊加 IDC產(chǎn)業(yè)增長潛力巨大
相繼召開的地方兩會也再次釋放新基建加速發(fā)展的信號。政策上的利好疊加5G技術發(fā)展及疫情防控常態(tài)下“云需求”的提升,正推動IDC產(chǎn)業(yè)布局的提速。華泰證券發(fā)布研報稱,云計算及5G將驅動國內(nèi)IDC市場快速增長,同時疊加需求向云廠商以及互聯(lián)網(wǎng)客戶收斂,在此背景下國內(nèi)第三方IDC公司迎來發(fā)展良機。
據(jù)《財富商業(yè)洞察》發(fā)布的報告預測,到2027年全球數(shù)據(jù)中心基礎設施市場規(guī)模預計將達到1423.1億美元,預測期間的復合年增長率為5.5%。國內(nèi)IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)模同樣增長迅速,數(shù)據(jù)顯示2019年我國IDC市場規(guī)模達到1560.8億元,同比增長27.1%,遠高于世界平均水平(約11%),且增長潛力足。機構預計國內(nèi)IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)模于2022年將達到3482億元,2019年-2022年三年的復合增速達30.7%。
各地加碼新基建 長三角最大超算中心落地上海
目前,上海、廣州、湖北、天津等多地呈現(xiàn)出發(fā)力新基建的強勁態(tài)勢。在上海,投資規(guī)模達450億元,總建筑面積約為353,920萬平方米的超算中心項目正火熱建設中。據(jù)悉,該項目由世紀華通參與打造,并按照國際最高標準等級T3+部分T4建設,已列入上海市首批重大新基建項目清單,預計建成后將成為長三角第一、全國前三的人工智能超算樞紐。
根據(jù)規(guī)劃,該超算中心未來將依托長三角G60科創(chuàng)走廊,承擔各種大規(guī)模AI算法計算、機器學習、圖像處理、科學計算和工程計算任務,并以強大的數(shù)據(jù)處理和存儲能力為全社會提供云計算服務。與此同時,項目將引入具備世界一流水平的科恩安全實驗室以及其他高科技行業(yè)戰(zhàn)略伙伴,參與人工智能、大數(shù)據(jù)及云計算等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并服務于長三角,成為助推上海人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性基礎設施。
為推動超算中心全鏈服務體系的成型,世紀華通還于去年11月與神州數(shù)碼達成戰(zhàn)略合作,雙方將合力打造云運、管、服基地。根據(jù)協(xié)議,在世紀華通旗下超算中心,神州數(shù)碼將搭建和部署超算平臺,提供軟硬件服務和云技術平臺,為客戶提供平臺管理、平臺安全、平臺運維等基礎服務,同時世紀華通也將推動神州數(shù)碼旗下產(chǎn)品及AI服務器與超算中心承租客戶的適配及應用工作,形成完整的超算中心產(chǎn)業(yè)鏈。
5G科技板塊持續(xù)受關注 世紀華通長期價值被看好
對于5G板塊的后市投資機會,富榮基金研究部總監(jiān)郎騁成在接受媒體采訪時表示,隨著5G基站的大規(guī)模建設,下游相關應用將不斷出現(xiàn),科技板塊整體仍將保持較高的預期增長,在業(yè)績端具有較大邊際變化。資金基于業(yè)績增速與長期空間對高景氣板塊給予溢價的趨勢仍不會變,科技仍將是我們的關注重點板塊。
對于世紀華通,外界分析認為其戰(zhàn)略布局云計算、超算數(shù)據(jù)中心,攜手行業(yè)領先合作伙伴通力打造一個高效易用、成本優(yōu)化、安全運維的數(shù)據(jù)服務中心,將助力其在5G時代競爭中取得領跑優(yōu)勢,贏得先機,進而夯實市場領導者的地位,長期投資價值凸顯。
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